В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. В поезде судьба сводит его с необычными попутчиками, чьи умения поражают воображение. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир, запуская череду невероятных событий.
Благодаря загадочному Странствующему свитку, юноша оказывается в водовороте большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит сделать выбор, который определит будущее всей страны. Их ждёт опасное противостояние и борьба за судьбу Китая.
