1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Столкнувшись с невидимым злом, Лыков вынужден рискнуть всем ради победы. На кону его честь, чувства и сама жизнь.