Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и в нем нет ничего особенного. Если, конечно, не знать про засекреченный институт, где ученые… изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы их место заняли сказочные твари. Алексей Попов бросает вызов ей, чтобы спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — битва за родных и человеческий облик становится все яростнее.
